经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农药工业形成了以先正达、拜耳、巴斯夫等为代表的创新药企业；以扬农化工、利尔化学等为代表的仿制药企业。

　　由于新农药单品的开发兼具高回报、高风险、高投入和长周期的特点，尽管创新药企业具有较为明显的研发优势，但近年来，随着对农药应用要求的不断提升，全球农药新成分发现难度大幅增加，农药研发效率缓慢下行。而专利到期农药凭借生产工艺成熟、投入少、成本低、市场易于推广的特点，成为农药工业发展的市场主导，优秀的仿制药企业凭借完整的产业链、先进的工艺流程与生产管理体系，能够获得可观的利润。随着 2023 年多个主流产品的专利到期，未来仿制药企业份额将会继续上升。

　　（2）我国农药行业竞争格局：目前，我国农药企业大致可分为原药企业、制剂企业和“中间体+原药+制剂”产业链一体化企业三大类，国内农药行业的竞争主要体现为这三类企业间的竞争。产业链一体化龙头企业，通过制剂发展拓展了盈利空间，通过中间体发展提高了供应稳定性，降低了生产成本，最终提高了企业的抗风险能力和盈利机会，产业链一体化程度越高的企业竞争优势越强。

　　此外，在经济全球化和国际分工更加深化的背景下，我国作为全球最大的农药生产国和出口国，除了满足国内市场的农业生产需求外，面向国外市场进行出口已成为国内农药企业消化产能、扩大销售规模、实现进一步发展的重要市场选择。在全球农药产业生产布局重塑的过程中，中国凭借完善的化工基础和配套设施、人力资源优势，优势企业成功接入全球农药产业链，为跨国农药企业提供原药及制剂产品，成为企业主要的收入来源，而产业链优势以及稳定的产品供应成为跨国公司筛选合作企业的重要标准。

　　近年来，虽然国内规模以上农药企业数量有减少趋势，但企业实力有所增强，行业集中度明显提升。2010 年我国销售额超过 10 亿元的农药生产企业仅有 10家，到2020 年农药销售额超过 10 亿元的农药企业集团已达 64 家，自 2018 年安道麦和沙隆达重组之后，安道麦成为国内首家百亿级企业，2021 年扬农化工成为本土成长起来的首家营收百亿企业，润丰股份也即将突破百亿营收。行业集中度提升，也反映到了农药百强排名上。农药百强入围门槛在短短的 10 年间，从 2010年的 1.70 亿元上涨到 2020 年的 4.51 亿元，复合增长率达 10.25%。2010-2020年，TOP100 农药企业销售总额从 500.5 亿元涨至 2,062.1 亿元，复合增长率15.21%，增长了 311.99%。

　　从全球农药企业发展来看，中国农药企业的影响力也越来越大。2020 年全球农化企业前 20 强中，已有 11 家中国企业占据席位，包括：先正达、安道麦、扬农化工、润丰股份、颖泰嘉和、红太阳、新安化工、连云港立本、利尔化学、福华通达、湖北兴发。其他国内前三十名的企业虽未进入全球前 20 强，但竞争力强劲，在全球中的份额不断提升。

　　中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国农药市场发展战略研究及投资可行性预测咨询报告》

　　1、吡啶和 3-甲基吡啶：目前全球吡啶碱生产企业主要为凡特鲁斯化学品公司、印度吉友联、红太阳、山东泓达生物科技有限公司、山东明化新材料有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。

　　2、四氯吡啶和五氯吡啶：目前，四氯吡啶的主要生产企业有陶氏杜邦、山东谦诚工贸科技有限公司、山东昆达生物科技有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。五氯吡啶的主要生产企业为宜昌恒友化工股份有限公司、湖南湘德化工有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。

　　国内多数企业采用将吡啶氯化成 2-氯吡啶和 2,6-二氯吡啶，再深度氯化成四氯吡啶的工艺，副产少部分五氯吡啶；五氯吡啶工艺一般由吡啶直接氯化。国内吡啶氯化一般单套装置年生产能力较小，导致市场处于供不应求局面。

　　（3）敌草快：目前敌草快国内主要生产企业有红太阳、永农生物科学有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。公司具备吡啶到 2,2’-联吡啶（正在建设）再到敌草快的全产业链优势。敌草快近几年需求快速增长，根据中金企信统计数据，2020 年敌草快全球市场销售额为 2.75 亿美元，同比增长 103.7%。2021 年山东绿霸化工股份有限公司敌草快产量在国内排名第一。

　　（4）氯氟吡氧乙酸：目前，氯氟吡氧乙酸国内主要生产企业有利尔化学股份有限公司、江苏中旗科技股份有限公司和山东绿霸化工股份有限公司。根据中金企信统计数据：2020 年氯氟吡氧乙酸全球市场销售额为 2.1 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司氯氟吡氧乙酸产量在国内排名第一。

　　（5）高效氟吡甲禾灵：目前高效氟吡甲禾灵国内主要生产企业有山东汇盟生物科技股份有限公司、池州万维化工有限公司和山东绿霸化工股份有限公司。根据中金企信统计数据，2020 年高效氟吡甲禾灵全球市场销售额为 2.08 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司高效氟吡甲禾灵产量在国内排名第一。

　　（6）百草枯：国内原有十余家百草枯生产企业，经过不断整合，目前仍在规模化生产的主要有红太阳、先正达、江苏诺恩作物科学股份有限公司、山东绿霸化工股份有限公司 等六家企业，行业集中度较高。根据中金企信统计数据，2020 年百草枯全球市场销售额为 8.5 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司百草枯产量国内排名第六。

　　（7）毒死蜱：目前毒死蜱国内主要生产企业有湖北犇星新材料股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司、红太阳、江苏丰山集团股份有限公司和山东绿霸化工股份有限公司等。目前国内毒死蜱的生产普遍采用环合路线，以三氯乙酰氯、丙烯醛为原料，因污染严重，被环保部列入“双高”目录。根据中金企信统计数据，2020 年毒死蜱全球市场销售额为 5.1 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司四氯吡啶法清洁生产工艺生产毒死蜱产量在国内排名前二。

　　（8）马拉硫磷：目前马拉硫磷国内生产企业仅有葫芦岛凌云集团农药化工有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。马拉硫磷属有机磷类农药中的毒性较低产品，杀虫谱广，是防治蝗虫的首选药剂，市场稳定，是国家救灾储备品种。中金企信统计数据显示，2020 年马拉硫磷全球市场销售额为 0.98 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司马拉硫磷产量在国内排名第一。

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